2023年上半年，下游需求不及預期，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高庫存，多數電池企業(yè)訂單量下降，開(kāi)始去庫存、降產(chǎn)能，傳到至產(chǎn)業(yè)鏈上游，一季度鋰電板塊業(yè)績(jì)大幅下滑，擴產(chǎn)項目停滯、投產(chǎn)率低等問(wèn)題突出。磷酸鐵鋰項目眾多，引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩擔憂(yōu)。
2023年上半年行業(yè)增速放緩
磷酸鐵鋰開(kāi)工率
上半年磷酸鐵鋰開(kāi)工率一路向下，從去年11月的91%下降至4月的45%，5月份有所回升，但仍在60%以下。
磷酸鐵鋰季度產(chǎn)量(SMM)
2023年一季度磷酸鐵鋰的產(chǎn)量為21萬(wàn)噸，較2022年4季度的34萬(wàn)噸，環(huán)比下降40%。
磷酸鐵鋰(動(dòng)力型、儲能型)市場(chǎng)均價(jià)(百川盈孚)
截止6月30日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)10萬(wàn)元/噸，較年初降6.6萬(wàn)元/噸，儲能型磷酸鐵鋰均價(jià)9.7萬(wàn)元/噸，較年初價(jià)格降6.4萬(wàn)元/噸，跌幅均在40%。
2023年上半年的行業(yè)景氣度遠不如2022年，某磷酸鐵鋰企業(yè)管理層曾對外講述去年鋰價(jià)高公司失去的還只是利潤，今年以來(lái)因為沒(méi)有訂單以及碳酸鋰價(jià)格暴跌，失去的則是半條命。
艱難時(shí)期，和下游大客戶(hù)綁定緊的或直接有股權投資關(guān)系的，還能優(yōu)先拿到一些客戶(hù)訂單，同樣的行業(yè)環(huán)境對中小廠(chǎng)家的影響要更大更致命。
磷酸鐵鋰產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險增加、競爭加劇
需求不振、開(kāi)工率低引發(fā)了行業(yè)對產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的普遍關(guān)注。
前兩年磷酸鐵鋰大規模擴產(chǎn)，除了德方納米、湖南裕能等老玩家之外，三元材料、鈦白粉、磷化工企業(yè)，甚至一些煤化工和石化公司紛紛加入，電池和鋰資源企業(yè)也開(kāi)始深入其中，新入局者大幅增加，市場(chǎng)競爭明顯加劇。
2022 年國內磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)格局(GGII)
2022年，中國磷酸鐵鋰出貨量112.4萬(wàn)噸，同比增151%，出貨企業(yè)超30家，其中TOP10企業(yè)合計市場(chǎng)份額高達89%，其余企業(yè)占比較低，今年進(jìn)入企業(yè)還在持續增加。亞化咨詢(xún)《中國磷酸鐵鋰正極材料2023年度報告》以及《中國磷酸鐵鋰項目數據庫(月更)》統計磷酸鐵鋰合計規劃產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。
磷酸鐵鋰技術(shù)門(mén)檻相對較低，擴產(chǎn)周期6-12個(gè)月，因此今明兩年將是前期擴建產(chǎn)能的集中釋放期。截止2023年6月，磷酸鐵鋰現有產(chǎn)能262萬(wàn)噸，預計下半年新增產(chǎn)能270萬(wàn)噸，若都如期落地，總產(chǎn)能或將突破500萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩是大概率事件。
中國磷酸鐵鋰正極材料年度出貨量及同比增速(EVTank)
產(chǎn)能同質(zhì)化嚴重必然會(huì )加劇市場(chǎng)競爭，很多新企業(yè)在磷酸鐵鋰技術(shù)上沒(méi)有積累，也沒(méi)有研發(fā)能力，很難持續體現技術(shù)和成本優(yōu)勢，這部分產(chǎn)能只能被迫出清，因此這兩年是個(gè)關(guān)鍵期，新企業(yè)需要持續拿到訂單才能熬過(guò)這個(gè)階段。
新的藍海市場(chǎng)在哪?
從需求端長(cháng)期趨勢來(lái)看，市場(chǎng)對鋰電材料的需求仍將持續增長(cháng)。亞化咨詢(xún)預測，中國2026年鋰電池的需求量將達到2600GWh，對磷酸鐵鋰材料的需求潛力有望超過(guò)400萬(wàn)噸。到2030年磷酸鐵鋰需求將持續增長(cháng)。
一方面新能源車(chē)是既定趨勢，2022年我國新能源車(chē)銷(xiāo)量567.4萬(wàn)輛，滲透率27.6%，國外滲透率更低，行業(yè)還有很大空間，必然繼續擴產(chǎn)。
另一方面今年儲能市場(chǎng)火熱，“3060雙碳”總方針下，光伏、風(fēng)電等將加速發(fā)展，風(fēng)光強制配儲，將帶動(dòng)儲能市場(chǎng)穩定增長(cháng)，磷酸鐵鋰高價(jià)回落，電芯及儲能系統成本大幅下降，政府積極完善分時(shí)電價(jià)機制，拉大峰谷價(jià)差，對儲能給予政策補貼，儲能環(huán)節收益逐漸清晰，收回成本時(shí)間縮短，行業(yè)人士測算工商儲能可4年回本，有補貼甚至兩年回本，需求端配儲積極性大大提升，今年儲能受到資本追捧，各大企業(yè)紛紛加碼儲能業(yè)務(wù)。
全球儲能鋰電池年度出貨量及同比增速
根據中國電池工業(yè)協(xié)會(huì )儲能分會(huì )統計，二季度中國儲能市場(chǎng)招標總計達24.1GWh，環(huán)比增53%，同比增189%，儲能中標總計達21.8GWh，環(huán)比增185%?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》預測，2027年新型儲能累計規模將達到138.4GW，2023-2027年復合增長(cháng)率60.3%。據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能分會(huì )統計，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規?；蛲黄迫f(wàn)億大關(guān)，到2030年預計接近3萬(wàn)億元，儲能這個(gè)新的萬(wàn)億級別的大市場(chǎng)即將爆發(fā)，磷酸鐵鋰將成為最大受益者。
動(dòng)力和儲能兩大需求共振，當然會(huì )帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈持續增長(cháng)，因此目前的磷酸鐵鋰產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，更是一種結構性過(guò)剩，性?xún)r(jià)比高的高端產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率依然很高。未來(lái)市場(chǎng)將更加注重產(chǎn)品的性能和成本，下游客戶(hù)永遠在追求更優(yōu)的性能和更低的成本，高性?xún)r(jià)比的高端產(chǎn)品不會(huì )過(guò)剩。
因此對于企業(yè)而言需要著(zhù)重在性?xún)r(jià)比上下功夫，要關(guān)注最新的技術(shù)升級方向，比如最近被特斯拉帶火的磷酸錳鐵鋰，要關(guān)注新的應用場(chǎng)景，比如即將爆發(fā)的儲能市場(chǎng)，這些將是企業(yè)應該快速搶占的新的藍海市場(chǎng)。
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