光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國發(fā)展了近20年的時(shí)間，從跟隨者到超越者歷時(shí)十幾年。行業(yè)的長(cháng)周期性和圍繞降本目標的技術(shù)進(jìn)步，無(wú)一不預示、啟發(fā)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑。對于處在發(fā)展初期階段的新型儲能產(chǎn)業(yè)，必然會(huì )遇到政策環(huán)境不夠完善，市場(chǎng)地位不夠清晰，以及產(chǎn)品技術(shù)處在探索階段等問(wèn)題。在儲能這一擁堵賽道上，行業(yè)調整具有必然性，何為取勝關(guān)鍵?
儲能這個(gè)行業(yè)由來(lái)已久，相信大家都已經(jīng)耳熟能詳。直白來(lái)說(shuō)，儲能就相當于是一個(gè)充電寶，在風(fēng)電、光伏大發(fā)或者用電低谷時(shí)充電，在風(fēng)電、光伏出力小或者用電高峰時(shí)放電。既能平滑不穩定的光伏發(fā)電和風(fēng)電，提高可再生能占比，也能配合常規火電、核電等電源，為電力系統運行提供調峰調頻等輔助服務(wù)，提高電力系統的靈活性。
2020年不同儲能技術(shù)路線(xiàn)累計裝機容量占比;數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
在不同的儲能技術(shù)路線(xiàn)中，抽水蓄能是主體，技術(shù)成熟完善，但存在地理位置限制、電站建設周期長(cháng)、前期投資大等問(wèn)題。與此對比，
電化學(xué)儲能具備地理位置限制小、建設周期短、成本持續下降等優(yōu)勢，預計成為未來(lái)主流。電化學(xué)儲能自2013年開(kāi)始發(fā)展，是目前發(fā)展速度最快、行業(yè)內最為關(guān)注的儲能技術(shù)，2020年新增首度突破GW級，21年開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)性增長(cháng)階段。電化學(xué)儲能中
鋰電池是目前的主流方案，預計在未來(lái)5-10年內鋰電池的主體地位不會(huì )變動(dòng)。
2022年中國電化學(xué)儲能累計裝機規模接近6GW，增速持續加快，預計全年新增裝機規模增速超60%。
(數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理)
因此，本篇內容我們將著(zhù)重關(guān)注電化學(xué)儲能，通過(guò)儲能分類(lèi)、應用場(chǎng)景、目標市場(chǎng)規模、目標產(chǎn)品應用來(lái)看電化學(xué)儲能市場(chǎng)的未來(lái)方向。
01、電化學(xué)儲能分類(lèi)
電化學(xué)儲能可以根據電池種類(lèi)分為鋰電池、鉛酸電池、液流電池和鈉硫電池四類(lèi)。
電化學(xué)儲能分類(lèi);數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
02、儲能不同應用場(chǎng)景定義
儲能不同應用場(chǎng)景定義;數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
戶(hù)用儲能
目前戶(hù)用儲能主要應用在海外市場(chǎng)，中國市場(chǎng)由于居民電價(jià)由政府控制，峰谷價(jià)差較低，儲能難以獲得經(jīng)濟性，所以戶(hù)用儲能在中國市場(chǎng)短期內較難發(fā)展。
2020-2022年中國目標產(chǎn)品戶(hù)儲市場(chǎng)規模及預測(百萬(wàn)元);數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
國內戶(hù)用儲能鋰電池及系統產(chǎn)品大部分出口到海外，形成了非常明顯的外向出口特征。2021 年全球新增儲能裝機容量為 25.2GWh，其中用戶(hù)側儲能新增裝機規模為 2.7GWh，預計用戶(hù)側 2026 年全球裝機量達到 47.6GWh，年均復合增長(cháng)速度為 98%。其中有 22%來(lái)自美國，47%來(lái)自歐洲，其中德國貢獻最大需求，占全球戶(hù)儲新增裝機的 34%，歐洲、美國戶(hù)儲發(fā)展較為領(lǐng)先。
工商業(yè)儲能
此前所提及的儲能可實(shí)現對用電負荷的削峰填谷，在此基礎上制造業(yè)企業(yè)可利用儲能系統峰谷套利，為工廠(chǎng)節省電費。通俗來(lái)說(shuō)就是通過(guò)在低價(jià)時(shí)段例如凌晨給儲能系統充電，在高價(jià)時(shí)段如白天讓儲能系統放電，實(shí)現峰谷電價(jià)價(jià)差套利。工商業(yè)儲能對于廣大制造企業(yè)尤其是中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠有效助力降本增效。
因此，隨著(zhù)電化學(xué)儲能的制造和建設成本的逐漸降低，在發(fā)電側、輸配電側和用電側三大場(chǎng)景中具有舉足輕重的作用。
03、儲能目標產(chǎn)品應用情況
目標產(chǎn)品應用情況匯總分析;數據來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節在于儲能系統，一個(gè)完整的電化學(xué)儲能系統主要由電池組(BA)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)構成。
儲能變流器(PCS)
是儲能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。從成本構成上看，儲能變流器在儲能系統中的成本占比也僅次于電池，成本占比8%。在電化學(xué)儲能系統中的重要地位。GGII數據顯示，2022年國內PCS產(chǎn)業(yè)規模增幅達248%。從企業(yè)上來(lái)看，陽(yáng)光電源、科華數據、索英電氣為國內龍頭企業(yè)。
電池管理系統(BMS)
也稱(chēng)為電池保姆或電池管家，主要功能是智能化管理及維護各個(gè)電池單元，防止電池出現過(guò)充電和過(guò)放電，延長(cháng)電池的使用壽命，監控電池的狀態(tài)。直接影響B(tài)A的安全、壽命等核心方面，因此BA生產(chǎn)廠(chǎng)商基本上都有自己的BMS系統。目前國內電池管理系統(BMS)行業(yè)主要上市企業(yè)有
寧德時(shí)代、比亞迪、均勝電子、欣旺達等。
能量管理系統(EMS)
EMS的核心是軟件，與PCS、BA系統具有很強的對應關(guān)系，包括通信協(xié)議、響應、控制方式等，因此系統集成商基本上都有自己的EMS系統。
并且，儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節跨界整合趨勢越來(lái)越明顯。
儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)分析;信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
電化學(xué)儲能系統中成本占比最大的是電池(BA)，由此可見(jiàn)其重要性。2022年儲能系統建設成本構成中，儲能電池占比64%，比2021年增長(cháng)10個(gè)百分點(diǎn)。
2022年儲能系統建設成本構成;信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
由于儲能電池行業(yè)壁壘較高，我國儲能電池競爭格局高度集中，多是原來(lái)做新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的廠(chǎng)商在開(kāi)發(fā)儲能電池領(lǐng)域。另一方面，我國動(dòng)力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。
2022年中國
儲能電池市場(chǎng)份額占比情況;信息來(lái)源：MIR 睿工業(yè)根據公開(kāi)資料整理
END
隨著(zhù)儲能市場(chǎng)化機制的完善，電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”。未來(lái)儲能行業(yè)的競爭會(huì )愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡(jiǎn)單集成的企業(yè)不可持續，最終活下來(lái)的一定是具有核心技術(shù)能力的企業(yè)。通過(guò)技術(shù)穿透產(chǎn)業(yè)鏈，形成部件與整機的協(xié)同技術(shù)進(jìn)步，不斷提升產(chǎn)品系統效率和質(zhì)量，加速產(chǎn)品更新迭代，降低度電成本才是企業(yè)的命脈。在電網(wǎng)面前，各家企業(yè)儲能產(chǎn)品的效率功能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來(lái)，最終將優(yōu)勝劣汰。
儲能是高門(mén)檻行業(yè)，儲能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力將是市場(chǎng)競爭力的體現?？康蛢r(jià)鎖定市場(chǎng)的‘內卷’是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場(chǎng)競爭。企業(yè)的競爭力將取決于兩大因素，一是要有基于長(cháng)期品牌渠道和客戶(hù)關(guān)系構建的終端優(yōu)勢;二是要有基于技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢的產(chǎn)品。雖然不唯價(jià)格論，但關(guān)鍵點(diǎn)在于儲能系統建設成本降低是加速儲能快速建設的核心動(dòng)力。
光能、儲能、
氫能，以及智能電網(wǎng)端、用戶(hù)側的玩家，要站在同一個(gè)愿景下進(jìn)行系統性思考，系統性地進(jìn)行協(xié)同推進(jìn)。既不能形成搞光能、儲能的人不管電網(wǎng)的事情、不管用戶(hù)的事情，也不能說(shuō)電網(wǎng)公司認為沒(méi)有能力來(lái)接納更高比例的可再生能源，把所有的責任都交給電源公司。所以，充分地開(kāi)放協(xié)同才是關(guān)鍵。
附：2022年儲能項目大事件
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