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新冠疫情下我國15大制造業(yè)供應鏈風(fēng)險分析

2021-12-15 10:20:30 來(lái)源：《科技中國》
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簡(jiǎn)介：疫情在全球大流行影響了全球生產(chǎn)體系，全球供應鏈斷裂會(huì )通過(guò)進(jìn)口渠道直接影響我國工業(yè)特別是制造業(yè)生產(chǎn)。為總體把握制造業(yè)的供應鏈風(fēng)險，我們對31個(gè)制造業(yè)子行業(yè)按照其在制造業(yè)中的重要性進(jìn)行排序，按照2018年進(jìn)口占總產(chǎn)值的比例是否大于1%為標準進(jìn)行了篩選，最終選擇15個(gè)制造業(yè)分析其進(jìn)出口情況(進(jìn)出口數據來(lái)自聯(lián)合國國際貿易中心)，我們定義前五位進(jìn)(出)口國家(地區)在產(chǎn)業(yè)總體進(jìn)(出)口中占比超過(guò)50%為潛在高風(fēng)險，30%～50%為潛在中等風(fēng)險，低于30%為潛在低風(fēng)險。
一、基本背景和考慮
目前新冠疫情已經(jīng)擴散至全球，截至2020年4月26日，全球確診人數排名前20名的國家或地區中70%以上是主要發(fā)達國家，包括我國最重要的貿易伙伴美國、德國、韓國、法國、英國等，也包括巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟體國家。從目前發(fā)展態(tài)勢看，疫情對我國產(chǎn)業(yè)特別是制造業(yè)的沖擊已經(jīng)從第一階段轉向第二階段，也就是從內部沖擊為主轉向外部沖擊為主，從供給端沖擊為主轉向供給端和需求端共同沖擊。疫情在全球大流行影響了全球生產(chǎn)體系，全球供應鏈斷裂會(huì )通過(guò)進(jìn)口渠道直接影響我國工業(yè)特別是制造業(yè)生產(chǎn)。
為總體把握制造業(yè)的供應鏈風(fēng)險，我們對31個(gè)制造業(yè)子行業(yè)按照其在制造業(yè)中的重要性進(jìn)行排序，按照2018年進(jìn)口占總產(chǎn)值的比例是否大于1%為標準進(jìn)行了篩選，最終選擇15個(gè)制造業(yè)分析其進(jìn)出口情況(進(jìn)出口數據來(lái)自聯(lián)合國國際貿易中心)，我們定義前五位進(jìn)(出)口國家(地區)在產(chǎn)業(yè)總體進(jìn)(出)口中占比超過(guò)50%為潛在高風(fēng)險，30%～50%為潛在中等風(fēng)險，低于30%為潛在低風(fēng)險。在此基礎上，根據目前主要進(jìn)出口地區的疫情和防控措施及這些地區在供應鏈上的分布等，綜合評估目前供應鏈風(fēng)險。從進(jìn)口風(fēng)險看，有7個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較高，5個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險中等，3個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較低?？紤]到各個(gè)產(chǎn)業(yè)屬性不同，各個(gè)子行業(yè)風(fēng)險也有區別，同時(shí)下游風(fēng)險不僅僅是出口風(fēng)險，還要考慮產(chǎn)業(yè)加工貿易占比和國內需求，為此我們對下游風(fēng)險給出了上升、中性、低三種判斷，目前來(lái)看15個(gè)產(chǎn)業(yè)下游風(fēng)險普遍都會(huì )加大，只有個(gè)別產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較低。
二、15大制造業(yè)供應鏈風(fēng)險分析
(一)7個(gè)產(chǎn)業(yè)短期進(jìn)口風(fēng)險較高
1.汽車(chē)制造業(yè)
2019年前五大進(jìn)口來(lái)源國為德國、日本、美國、斯洛伐克和英國，占進(jìn)口總額的80.40%。由于疫情迅速蔓延，歐洲、北美和日本的全球主要汽車(chē)制造廠(chǎng)陷入大規?！凹w停產(chǎn)”狀態(tài)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)短期面臨斷鏈沖擊和規模收縮風(fēng)險，汽車(chē)供應鏈從“自上而下的單方向供給不足”轉向“上下雙向交互造成的短缺”。2020年2月國內零部件工廠(chǎng)供應中斷，難以滿(mǎn)足國內外需求，特別是國外廠(chǎng)商需求。供應中斷曾導致現代、雷諾等全球汽車(chē)巨頭企業(yè)減產(chǎn)甚至停工。中長(cháng)期我國汽車(chē)制造業(yè)則面臨移鏈壓力，國際汽車(chē)及零部件企業(yè)有重新布局尋找替代供應商的動(dòng)向。
2.通用設備制造業(yè)
2019年，我國通用設備制造業(yè)進(jìn)口前五大細分產(chǎn)品為水龍頭、旋塞、閥門(mén)及類(lèi)似的管道、鍋爐殼、罐、缸等，渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機、渦輪螺旋槳和其他燃氣輪機，空氣或真空泵，傳動(dòng)軸，液體泵。進(jìn)口來(lái)源地較為集中，主要從美國、德國、日本等工業(yè)強國進(jìn)口，前五位國家或地區占比68%。出口以基礎件為主，出口地較為分散，且以低端為主。受疫情影響，主要貿易國企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。需要高端零部件的航空航天、船舶、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)，短期內難以找到替代品，將制約正常生產(chǎn)。從需求端看，由于工廠(chǎng)停產(chǎn)以及對未來(lái)經(jīng)濟信心不足等，很多國外企業(yè)取消或減少訂單，產(chǎn)業(yè)需求收縮，短期內依賴(lài)外貿的中國企業(yè)受到?jīng)_擊，甚至面臨生存壓力，中長(cháng)期將對鋼鐵等原材料行業(yè)需求造成影響。
3.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口排名前五的地區依次為：日本、韓國、印度尼西亞、德國和中國臺灣，合計占比57.35%。從上游看，中國鐵礦石對外依存度高，需求大。巴西、澳大利亞、俄羅斯和南非等鐵礦石主產(chǎn)區疫情不斷擴散，據不完全統計，部分國外鋼鐵、礦山企業(yè)已經(jīng)或者將要暫時(shí)停產(chǎn)關(guān)閉，短期風(fēng)險較大。從下游看，建筑、機械、汽車(chē)等下游行業(yè)對鋼材的消費需求下降。中長(cháng)期產(chǎn)業(yè)上下游均會(huì )承受一定壓力，風(fēng)險加大。
4.醫藥制造業(yè)
2019年，我國63%的醫藥產(chǎn)品進(jìn)口自德國、美國、法國、愛(ài)爾蘭、意大利等主要國家。目前雖然歐美大部分醫藥企業(yè)保持正常運轉，但是歐洲與美國普遍面臨醫療設備與醫療物資的短缺。中國從德國進(jìn)口的醫藥產(chǎn)品、醫療器械占比分別為24.5%、17.9%。短期內醫藥進(jìn)口會(huì )造成一定困難。從出口看，中國醫藥產(chǎn)品出口排名前五位的主要國家或地區為美國、中國香港、澳大利亞、印度、韓國，總體占比40%。其中對美國出口的制劑和藥品占比達50%。短期內，全球對口罩、呼吸機、檢測試劑等醫療物資有巨大需求。中長(cháng)期，隨著(zhù)疫情緩解，該行業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險都將降低。
5.專(zhuān)用設備制造業(yè)
半導體裝備、紡織機械、農業(yè)食品機械、醫療設備、造紙印刷裝備等五個(gè)代表性行業(yè)進(jìn)口前五位國家或地區分別是日本、美國、德國、韓國、中國臺灣，合計占比67.6%。醫療設備主要進(jìn)口的國家有美國、德國、日本、墨西哥、愛(ài)爾蘭、英國、意大利等。在呼吸機等重點(diǎn)設備方面，意大利等國的零部件廠(chǎng)商停產(chǎn)已經(jīng)導致我國企業(yè)短期內供應鏈緊張。半導體設備2019年進(jìn)口主要來(lái)自日本、韓國、美國、新加坡、荷蘭等國家。新加坡?lián)碛型暾腎C產(chǎn)業(yè)，擁有ASM、KLA等大型生產(chǎn)基地，于2020年4月3日宣布非必要服務(wù)工作場(chǎng)所從4月7日起關(guān)閉。美國近日對包括民用飛機零部件和半導體生產(chǎn)設備等向中國的出口施加新的限制，供應鏈風(fēng)險進(jìn)一步加大。從出口情況看，專(zhuān)用設備出口主要地區為美國、日本、中國香港、德國和荷蘭，其中美國占16%左右，疫情會(huì )對出口產(chǎn)生一定影響。中長(cháng)期看，半導體設備、醫療設備等高端設備進(jìn)口風(fēng)險持續較高，其他類(lèi)專(zhuān)用設備進(jìn)出口風(fēng)險將有所緩和。
6.紡織業(yè)
紡織業(yè)2019年排名前五的進(jìn)口國家分別是：日本、意大利、越南、法國和美國，占比為68.1%。目前意大利、法國和美國的疫情都相對嚴重。特別是在動(dòng)物毛紗線(xiàn)和機織織物(進(jìn)口前五位國家和地區占比高達80%)、植物紡織纖維、紙紗和紙紗機織物(進(jìn)口前五位國家或地區占比80.5%)、高檔真絲紗(意大利占60.2%)、高檔亞麻原料(法國占77.5%)等產(chǎn)品上，我國對高技術(shù)面料和產(chǎn)品存在高度依賴(lài)，風(fēng)險較高。出口排名前五的國家分別是美國、意大利、越南、菲律賓、孟加拉，但集中度相對較低。當然也不能忽視菲律賓、孟加拉等國疫情正在加重?？傮w來(lái)看，隨著(zhù)疫情對經(jīng)濟影響程度加深，下游需求風(fēng)險將加大。
7.儀器儀表制造業(yè)
該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口主要來(lái)自日本、中國臺灣、韓國、美國和德國，前五位占比為64%。具體來(lái)看，液晶器件和激光器、輪廓投影儀等主要進(jìn)口自日本、韓國、中國臺灣、德國。旋光計、折射計、光譜儀、曝光計、切片機等儀器主要來(lái)自美國、日本、德國、新加坡、英國，占比達到74.09%。目前美國、德國、英國的疫情持續惡化，國內生產(chǎn)受到較大影響，因此，我國該類(lèi)產(chǎn)品的供應會(huì )受到較大沖擊?？傮w來(lái)看，此類(lèi)產(chǎn)品多為最終產(chǎn)品，加工貿易的比重一般，中長(cháng)期進(jìn)出口風(fēng)險中等。
(二)5個(gè)產(chǎn)業(yè)短期進(jìn)口風(fēng)險中等
1.電氣機械和器材制造業(yè)
2019年中國電機制造產(chǎn)品主要進(jìn)口的國家或地區分別為：日本、德國、美國、韓國和中國臺灣，總體占比為53.72%，主要出口的國家或地區分別為美國、日本、德國、韓國、印度等。2019年中國輸配電及控制設備主要進(jìn)口的國家或地區分別為日本、德國、韓國、馬來(lái)西亞和美國等，前五個(gè)地區占比達45.72%。日本和韓國防控措施得當，但仍處于停產(chǎn)停工狀態(tài)(如三菱電機)?？傮w來(lái)看，短期內該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口會(huì )有一定困難。
2.計算機通信和其他電子設備制造業(yè)
2019年進(jìn)口前五位是中國臺灣、日本、韓國、馬來(lái)西亞和泰國，總體占比32%，未來(lái)出口風(fēng)險大于進(jìn)口風(fēng)險。從主要行業(yè)看，2019年中國計算機產(chǎn)品出口為1484.63億美元，進(jìn)口量只有305.58億美元，進(jìn)口前五個(gè)國家或地區為泰國、中國臺灣、韓國、菲律賓、馬來(lái)西亞，影響相對較小。通信設備的情況與計算機情況基本類(lèi)似，風(fēng)險不大。半導體方面，主要進(jìn)口來(lái)自中國臺灣、韓國、馬來(lái)西亞、日本、美國，目前韓國工廠(chǎng)恢復了正常生產(chǎn)，但疫情期間美國仍對我打壓不止，風(fēng)險加大。
3.有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
中國是有色金屬重要消費者，2019年中國有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)進(jìn)口排名前五的國家為：智利、日本、韓國、贊比亞和俄羅斯，合計占比39.63%。目前智利、贊比亞等國銅礦已經(jīng)開(kāi)始采取相應的限制性生產(chǎn)措施，不排除更多礦山會(huì )采取措施，預計2020年下半年中國銅及其制品供應將偏緊。我國鎳進(jìn)口主要集中在俄羅斯、澳大利亞、巴布亞新幾內亞、美國和芬蘭，這五個(gè)國家在我國鎳及其制品進(jìn)口量中的占比超三分之二。短期內產(chǎn)業(yè)影響可控，但長(cháng)期要看巴西淡水河谷等大型企業(yè)生產(chǎn)情況。
4.紡織服裝、服飾業(yè)
紡織服裝業(yè)是我國出口第二大產(chǎn)業(yè)。2019年進(jìn)口排名前五的國家為越南、意大利、日本、美國和印度尼西亞，總體占比為59.4%。由于紡織服裝業(yè)基本為最終消費品，加工貿易占比較低，因此進(jìn)口風(fēng)險中等。相較而言，中長(cháng)期下游風(fēng)險特別是出口可能面臨較大的困難。紡織服裝業(yè)出口排名前五的國家為美國、日本、德國、韓國、英國，基本為疫情嚴重的發(fā)達國家。
5.造紙和紙制品業(yè)
進(jìn)口最大的五個(gè)國家或地區為美國、日本、瑞典、新加坡和中國臺灣，總體占比47%。從重點(diǎn)的兩個(gè)行業(yè)看，預期我國在紙漿、紙或紙板制品行業(yè)的進(jìn)口方面將遭受一定的沖擊，而在出口方面受疫情沖擊較小。在紙漿、紙或紙板制品行業(yè)中，美國在一些細分產(chǎn)品上供應比例較大，而印度尼西亞、日本、中國臺灣也占據重要位置。出口對象則較為分散，且一般不是疫情重災區?？紤]到此類(lèi)商品的特殊性，基本都不是中間品，風(fēng)險基本可控。
(三)3個(gè)產(chǎn)業(yè)短期進(jìn)口風(fēng)險較低
1.石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)
產(chǎn)業(yè)上游進(jìn)口產(chǎn)品包括石油及石油焦、瀝青、煤炭等，2019年進(jìn)口總額為3436億美元，排在前五位的為俄羅斯、沙特阿拉伯、澳大利亞、伊拉克、安哥拉，合計占比44.96%?？傮w看，本產(chǎn)業(yè)涉及產(chǎn)品多為初級工業(yè)制品，產(chǎn)品差異性較小，可替代性較高，且進(jìn)口總額遠遠大于出口總額。目前國際油價(jià)維持在低位，短期內產(chǎn)業(yè)進(jìn)口風(fēng)險較低，但是疫情沖擊短期需求，預計下半年下游風(fēng)險加大。
2.化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
2019年前五位進(jìn)口國家或地區為韓國、日本、美國、中國臺灣、法國，總體占比為50.7%。其中無(wú)機化學(xué)品進(jìn)口主要來(lái)自韓國(19.7%)、日本(10.4%)、德國(9%)、哈薩克斯坦(8.4%)和美國(8.2%)等國家。有機化學(xué)品進(jìn)口主要來(lái)自韓國(20%)、日本(11.3%)、沙特(10.9%)、中國臺灣(8.4%)和美國(5.1%)?？傮w看，進(jìn)口端受沖擊不大。但疫情的全球蔓延使得化工供應鏈反向傳導，出口主要目的地韓國、加拿大、俄羅斯、日本、法國、美國等訂單需求大幅減少，特別是有機化學(xué)品、化學(xué)肥料等的主要出口國包括印度、美國，這兩個(gè)國家一個(gè)是現在的“震中”，另一個(gè)是未來(lái)可能的“震中”，所以這些子行業(yè)的出口壓力未來(lái)會(huì )加大。
3.非金屬礦物制品業(yè)
中國是世界上已知非金屬礦產(chǎn)資源品種比較齊全、資源比較豐富、質(zhì)量比較優(yōu)良的少數國家之一。我國非金屬礦物制品業(yè)從2001年至2019年出口不斷攀升，進(jìn)口卻一直占據很小的份額，2019年非金屬礦物制品業(yè)進(jìn)口值只有106億美元，前五位為韓國、日本、中國臺灣、美國和德國。該產(chǎn)業(yè)中國是出口型國家，外需訂單萎縮會(huì )導致出口受阻，未來(lái)該產(chǎn)業(yè)下游出口風(fēng)險較大。
三、結論和建議
當下疫情變化速度很不確定，根據國際專(zhuān)家判斷，疫情在歐美持續時(shí)間會(huì )較長(cháng)。因此疫情對供應鏈的沖擊會(huì )更大、更持久，全球化進(jìn)程可能也會(huì )出現倒退的現象，我們要充分利用海外疫情高峰到來(lái)前后的窗口期，利用危機加快轉型。主要建議有：
第一，要堅持底線(xiàn)思維，減少對產(chǎn)業(yè)的損害。加快制定供應鏈中斷預案，加大對企業(yè)的扶持。對國內短期難以替代的進(jìn)口中間品，加大儲備力度，以增加庫存來(lái)應對突發(fā)的外部供應中斷;對國外可替代的中間品，要開(kāi)拓海外多元化供應渠道;對國內可替代產(chǎn)品，加快制定并適時(shí)啟動(dòng)國內替代方案。同時(shí)繼續采取減免制造業(yè)稅費和社保繳費等措施，合理分擔企業(yè)疫情期間的房租、利息等成本支出，幫助企業(yè)應對沖擊。采取措施保障出口企業(yè)的海外訂單交付能力，特別要保障在全球產(chǎn)業(yè)鏈中有重要影響的龍頭企業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)出口，有效降低供應鏈被替代的風(fēng)險。
第二，加快科技創(chuàng )新，對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行強化、補缺。目前在半導體、半導體設備、航空等戰略性領(lǐng)域，除了疫情影響外，美國對我供應鏈限制手段頻出，我國可能會(huì )出現原料、設備進(jìn)口“卡殼”，下游產(chǎn)品需求疲軟的雙重被動(dòng)局面。在此情況下，我國仍需苦練內功，聚焦供應鏈薄弱環(huán)節加強攻關(guān)，同時(shí)適度發(fā)展國內閉環(huán)價(jià)值鏈以防范風(fēng)險。
第三，著(zhù)眼國內市場(chǎng)，積極擴大國內需求。充分發(fā)揮我國超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢，加強對汽車(chē)、大宗耐用消費品等的補貼。加強對新基建等重大項目的投資，為新產(chǎn)業(yè)、新需求創(chuàng )造條件。
第四，繼續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)鏈根植性。放寬外資準入限制，實(shí)施好外商投資法及配套法規，更好保護外資合法權益，繼續壓減外商投資負面清單，增大對外商投資的吸引力。
第五，繼續高舉開(kāi)放大旗，彰顯大國責任，共同穩定全球供應鏈安全。要加強同主要貿易合作伙伴的協(xié)調協(xié)商，同步復工復產(chǎn)。充分利用“一帶一路”這一重要平臺，以企業(yè)為主體，建立穩定、高效、安全和多樣化的供應體系，避免高端產(chǎn)品進(jìn)出口受限于少數發(fā)達國家的同時(shí)，中低端產(chǎn)品還同其他廣大發(fā)展中國家“拼價(jià)格”的局面。
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